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Drake Hunter est un fabriquant de jouets qui n'aime pas les enfants ou les fêtes de fin d'année. Le Père Noël en personne décide de le mettre à l'épreuve, en faisant de Drake un Père Noël sans domicile fixe. Mais quand il rencontre la petite Gemma, sa vision de la famille va se transformer....

Harold, un ange, est envoyé en mission sur terre. Il a jusqu'à la veille de Noël pour permettre à Corrine et à Dave de réaliser qu'ils sont fait l'un pour l'autre. Dave sait qu'il est amoureux de Corrine, mais celle-ci ne réalise pas que le grand amour qu'elle cherche désespérément est juste sous son nez. Harold va alors essayer de les pousser l'un vers l'autre et cette dernière mission lui apportera le grand amour qu'il avait perdu......