Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…...

Quelques temps après le décès de son mari et de sa fille, Ellie Davis rend visite à son frère Aaron et ses enfants pour Noël. Lorsque Aaron disparaît, Ellie, aidée de l'adjoint du shérif, se lance à la recherche de son frère et des miracles de Noël qu'elle espère tant....

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En mission secrète pour la société vinicole de sa mère, un homme s'éprend de la veuve dont il loue l'appartement. La vérité pourrait-elle gâcher leur romance de Noël ?...