Le film suit Alice Liddell, la jeune fille qui avait inspiré Les Aventures d'Alice au pays des merveilles à Lewis Carroll, qui est devenue une femme âgée. Les personnages du conte, qui auparavant l'amusaient tant, sont devenus dans son esprit plus obscurs et commencent même à la hanter. Se replongeant dans son passé, elle repense à sa relation privilégiée avec le timide écrivain, en l’envisageant maintenant sous un angle nouveau, auquel son âge lui permet désormais d’accéder......

Le docteur Savary est un savant fou, qui a mis au point une drogue extrêmement dangereuse, capable de transformer en mutants ceux qui l'absorbent. Ses pauvres victimes, devenues des monstres repoussants, n'ont plus d'avenir, et sont contraints de se cacher dans les égouts. Parmi ses cobayes, Nicole, une jeune femme apparemment immunisée contre le terrible poison. Hugo Motherskille, un caïd de la pègre, charge un ex-truand de la retrouver : celui-ci va devoir affronter le sinistre savant......

Un jeune chevalier part pour rejoindre les croisés du roi Richard. En chemin, il rencontre le Prince Noir, qui capture des enfants et les vend comme esclaves aux musulmans....

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