Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils leur fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne pourra se débarasser. A moins d'accomplir une mission macabre......

Une enquêtrice interroge Devon Cavanor, une élève du lycée Powelton, au sujet des attouchements dont elle a été victime de la part de Gilbert Adkins, son professeur de chimie. C'est ensuite au tour de Traci Scott, témoin des faits. À l'issue de l'interrogatoire, Adkins est arrêté. Il clame son innocence. Devon avoue à Traci combien elle est soulagée de ce dénouement. Quand Gilbert Adkins quitte le poste de police avec son demi-frère Gary, il affirme que sa vie est détruite à cause de ces affabulations. En effet, il ne pourra plus jamais enseigner. Il a toujours connu des problèmes de discipline avec Devon, qui se croit tout permis....

L'agent de police, Helen Clayton, quitte ses fonctions après avoir été blessée par balle. Elle emmène sa famille dans une autre ville où des phénomènes étranges commencent à se manifester de manière très inattendue. La famille Clayton va vite comprendre que la maison dans laquelle ils viennent de s'installer est chargée d'un passé traumatique au même titre que les habitants de la ville....