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Wilse Dilling est un criminel estropié, sévissant dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Le gang dont il fait partie est dirigé par une femme, surnommée "Queen Ann". Celle-ci l'envoie à la campagne, dans la petite ville de Fallbrook, où il rencontre bientôt Gertrude Hadley, dont il va tomber amoureux. Dilling veut se ranger, oublier son passé criminel. Mais la jeune fille est fiancée, et de plus, Dilling ignore que le père de Gertrude, banquier à Fallbrook, est sous l'emprise de "Queen Ann" à cause d'une ancienne histoire de corruption....

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Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers. Ce dernier, sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge. Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait prisonnier et condamné à recevoir vingt coups de fouet en place publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus....