Benjamin Lepic, dit «Poil de carotte», doit son surnom à la couleur de ses cheveux et à ses taches de rousseur. Sa mère a fait du petit rouquin son bouc émissaire. Quant à son père, il ne s'occupe de ses enfants que le week-end. Conscient du sort réservé à son cadet, M. Lepic convie son fils à une partie de pêche. Mais Mme Lepic ne compte pas laisser Poil de carotte s'en aller aussi facilement... Richard Bohringer Fanny Cottençon, Antoine Nguyen...

En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien....

Ce document revient sur une partie de la vie de François Mitterrand, son passage à Vichy, capitale de la zone libre et haut lieu du pouvoir, après son évasion d'un camp de prisonniers allemand en 1941...