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Le film met en scène la vie sous l'Occupation d'un petit port (imaginaire) de Norvège, Trollness, qui résiste aux Allemands. L'action s'ouvre sur une scène datée d'octobre 1942 : le drapeau norvégien flotte alors au-dessus de la kommandantur, mais tous les habitants du village sont morts. Un flashback retrace alors la suite d'événements qui a amené ce modeste village à défier l'armée d'occupation. Le médecin du village, Martin Stensgard, et sa femme essaient de retrouver la vie tranquille d'avant-guerre et tentent d'oublier la présence de l'occupant. Toutefois, si le Dr. Stensgard préfère rester neutre, il est torturé par sa conscience de patriote. Son beau-frère, Kaspar Togersen, riche propriétaire de la conserverie locale, collabore sans état d'âme avec les nazis. La fille du Dr. Stensgard, Karen, fait partie de la résistance, dont le chef est Gunnar Brogge. Johann, le frère de Karen, est de retour au village car il vient d'être renvoyé de l'université.....

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......

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Kit Madden est une romancière, témoin de l'adaptation cinématographique de son roman le plus populaire. Afin de travailler à l'adaptation de son ouvrage à l'écran, elle effectue le voyage de New York à Hollywood en train. Au cours de son périple, elle fait la connaissance de Rusty et Dink, deux marines américains et va succomber au charme de l'un de ces deux hommes......

Mme Brenner, veuve d'un officier allemand, est accusée d'espionnage. Au service d'un savant allemand réfugié aux U.S.A., elle a contribué, en croyant sauver son mari, à faire tomber ledit savant aux mains des nazis, qui l'enlèvent dans un sous-marin....

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Des aviateurs américains tombent aux mains des allemands au cours d'un raid sur la France. Ceux-ci réussissent à leur arracher des renseignements d'apparence insignifiants, mais dont le nombre leur permet de connaître la date et le lieu du bombardement suivant......