Un groupe d'amis sur un bateau, ils vont visiter la maison que l'un d'entre eux a achetée sur une île, Annette est une actrice et a un groupe d'amis de grande classe qui l'accompagnent, quand ils arrivent sur l'île, ils les attendent Valerie, sœur d'Annette, qui vit avec un couple de domestiques et un petit enfant qui est en fait le fils d'Annette. Valerie déteste sa sœur, son style de vie, ses échecs conjugaux et le peu d’attention qu’elle accorde à son fils qui tressaute Valérie qui pense même qu’elle devrait tuer sa sœur. Après une soirée, ils découvrent que l'enfant a disparu. Dans son lit il y a une traînée de sang et une note demandant une rançon pour sa vie ......

En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés par un prêtre fanatique, ces derniers ne tardent pas à assiéger le château......

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