A Brest, le pied d'une jeune femme est retrouvé à proximité de la mer. Alma Schneider, flic fraîchement débarquée de Paris, est chargée de résoudre cette affaire délicate. Grâce au soutien de César Istria, médecin légiste et archéologue, elle parvient à déterminer le lieu où la victime aurait été enterrée. Mais le corps qu'ils exhument est celui d'un homme. La victime s'avère avoir été une transsexuelle prénommée Diana et une personnalité influente de son vivant. Alma et César conjuguent leurs compétences pour venir à bout de cette énigme, qui les entraîne progressivement dans les entrailles de la ville......

Alban, ancien mercenaire traumatisé par sa vie de violences, décide de regagner son château. Il est dépositaire d'un butin que des "collègues" lui confient. Sur sa route, le convoi du "Magic Circus" l'agace; il enlève Sylvie, une des personnalités de la bande pittoresque, mais finit pas la déposer dans une ville du Midi proche de son château. Alban s'installe dans le château des "Hautes Folies", tandis que le Magic Circus établit son quartier général à proximité dans un cimetière de voitures. Alban épouse Elvire, qui, fascinée par sa personnalité de séducteur maudit, accepte tous les mauvais traitements qu'il lui inflige. Alban est attiré par le mode de vie du Magic Circus, dont il ne partage pourtant pas la morale. Il quitte sa femme et propose à la troupe hétéroclite, dont l'aspect irrite les habitants du village, de s'installer chez lui......