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Portsmouth, 1794. Sous un ciel orageux et sous une pluie battante, l'aspirant de 17 ans Horatio Hornblower fait les premiers pas hésitants de sa carrière navale, mais une querelle avec un camarade de bord entraîne des complications....

Le lieutenant intérimaire Hornblower tente d'étudier pour son examen de promotion, mais est distrait par les graves problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés son équipage....

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Tonio, un jeune danseur entierement voue a son art, se trouve dans l'obligation de revoir sa carriere et sa vie a la lumiere de sa seropositivite. Sa rencontre avec Jack, un homme plus age, bouleverse sa vie. Jack devient son amant, son mentor et compagnon. Ensemble, ils apprennent a faire face a leur avenir, avec humour et elegance. La decouverte de l'importance de l'amour, pour vivre et survivre....

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