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En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup....

Leung Chang, fils d'un riche homme du Canton, se pense le meilleur combattant de kung-fu de toute la région, sans savoir que son père paye ses adversaires pour perdre avec panache. Quand il est défait par un modeste acteur de théâtre, le jeune homme décide de se former auprès d'un nouveau professeur, et de devenir véritablement celui qu'il croyait être....

Na Cha met en vedette Fu Sheng dans le rôle du fils prodigue d'un riche fonctionnaire local. Lorsque d'odieux dragons de mer prennent forme humaine et causent des problèmes sur terre, il se rend compte que les gens ordinaires ont besoin d'aide et assume son rôle de protecteur, combattant les dragons et leurs larbins à l'aide de pouvoirs surnaturels....

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