Yoshioka Futaba, lycéenne un peu effacée, retrouve par hasard dans son école son premier amour du collège, Tanaka Ko. Celui-ci, qui après le divorce de ses parents avait suivi sa mère à Nagasaki, vient en effet d'être transféré dans son lycée. Mais Ko qui a repris le nom de sa mère et s'appelle donc désormais Mabuchi n'a pas que changé de nom, il a aussi changé de caractère et Futaba ne reconnait pas forcément celui dont elle était tombée amoureuse il y a quatre ans. Cependant en devenant tous les deux délégués de leur classe avec leurs amis Shuko, Kominato et Yuri, Futabe et Ko vont de nouveau se rapprocher. La parenthèse de quatre ans de Ko à Nagasaki reste malgré tout un mur entre eux jusqu'à ce que Futaba découvre un peu du passé de Ko....

Hibino Tsubaki est une jeune adolescente dotée d'un talent pour coiffer les cheveux des autres. Pourtant, Tsubaki souffre d'une faible estime d'elle-même et n'est pas très à l'aise pour se coiffer elle-même. Elle a aussi tendance à s'habiller à l'ancienne. On la taquine au lycée à cause de ça. Un jour, l'étudiant populaire Tsubaki Kyota cible Tsubaki pour le taquiner. Tsubaki Kyota domine toute la classe et est plutôt un playboy. Inexplicablement, ils tombent amoureux. Pendant ce temps, Tsubaki Kyota a des problèmes d'engagement......

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La fin de l'année approche. Les élèves d'Onizuka sont tous sous pression. Il y a ceux qui luttent pour être embauchés et ceux qui voient les examens arriver à grands pas. Onizuka se fait du souci à propos d'eux. Mais il a suivi chacun de ses élèves durant toute l'année en prenant son rôle de professeur principal très au sérieux. Il leur donnera alors l'ultime leçon, celle portant sur leurs rêves. Mais une inquiétante affaire d'admission illégale touche les élèves et leurs parents avec pour but de leur extorquer de l'argent. Avec l'aide de ses amis, Onizuka va enquêter sur cette affaire. D'un autre côté, un professeur d'université se servira de Kikuchi pour ses propres intérêts. À un mois de la fin de l'année, Onizuka se rend compte que ses élèves ont grandi et mûri. Mais le moment arrive pour ces derniers de partir et de dire "Au revoir" !...

Le jour de Noël, Saejima sauve une mystérieuse femme nommée Maria d'un trio d'hommes. Peu de temps après, il surprend Onizuka en compagnie d'Urumi et du professeur Fuyutsuki. Saejima décide donc de passer la soirée de Noël seul dans un club. Là-bas, il retrouve par hasard Maria qui y travaille comme hôtesse, et tous deux décident de se marier. Le lendemain, il se rend chez elle. Sur place, le lieu est vide et il découvre que Maria est partie en lui confiant ses trois bébés. Afin de s'occuper de ceux-ci et de retrouver leur mère, Saejima va recourir à l'aide d'Onizuka qui se fera aider à son tour par ses élèves. En même temps, Miki apprend que son père souhaite se remarier. Bouleversée par cette nouvelle, elle se sent alors abandonnée à elle-même. Sans en avoir conscience, elle va se faire manipuler par Sanada, un professeur remplaçant qui malgré ses bons airs ne semble pas avoir de bonnes intentions....

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