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La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par l’émotion, elle est bouleversée par la révélation faite par son père sur son lit d’hôpital. A mesure que la soirée avance, nous découvrons à travers ses chansons l’histoire d’amour de ses parents, Rose et Eric. Nous sommes en 1966 dans la petite ville côtière d’Hamilton. Ils sont jeunes et beaux : tout commence au milieu d’un parterre de jonquilles…...

Billy a douze ans, son père est fermier et il vit avec sa famille dans une région reculée de Nouvelle-Zélande. Il s'évade de son quotidien non pas en jouant au rugby comme les enfants de son âge, mais en regardant une émission de science-fiction et en jouant avec sa cousine Lou. Un jour, son père engage comme journalier un superbe jeune homme, Jamie....

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Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel – autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Une région, loin de la modernité galopante du XXème siècle, où les hommes assument toujours leur virilité et où l'on vénère la figure de Bronco Henry, le plus grand cow-boy que Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique et sans merci…...