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Afin de mettre la main sur Dragon, un gangster notoire, deux flics en civil font une longue planque dans l'appartement d'une femme âgée. Peu à peu, les deux inspecteurs sympathisent avec la vieille dame et deviennent des familiers de l'immeuble. Jusqu'au jour où le gangster est de retour…...

Une Chinoise continentale, Wu Chien-Lien, assassine une prostituée hongkongaise afin de lui voler son passeport, son identité et s'installer chez elle à sa place. Elle décide de faire venir son mari et kidnappe, pour lui dérober ses papiers, un chauffeur de taxi, Lai Yiu-Cheung. Cependant, la mère du chauffeur et sa petite fille de 4 ans apparaissent et risquent de mettre ses plans en péril......