Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances......

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Espagne, 1949. Narcisa, une novice, arrive dans un ancien couvent, transformé en école de filles, pour y travailler comme enseignante....

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