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L'empereur Ming est assassiné par un traître. Pour les protéger, les serviteurs restés fidèles décident de séparer ses deux fils : l'un est recueilli et élevé par des moines de Shaolin. Après être devenu maître dans l'école du Nord, il traverse le pays pour se perfectionner au temple du Sud. Mais le traître prépare sa vengeance....

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Yeong-jae est un jeune réalisateur en herbe. Plein de bonnes intentions, il n'arrive pourtant à faire aboutir son projet d'un long-métrage, car son scénario n'avance pas, aucun producteur ne semble croire en son talent et l'acteur principal fait des siennes. Son rêve devient un véritable cauchemar......

Louis mène une vie recluse au fin fond du Jura. Il entretient des relations difficiles avec son fils, Sidney, qu'il croise parfois en compagnie de sa conjointe et de leurs deux jeunes enfants. En attente d'une greffe du cœur, il décide un jour d'accélérer les choses, allant jusqu'à s'adresser à d'inquiétants trafiquants russes d'organes…...