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Au XVIe siècle durant les Guerres d'Italie, Hector, un soldat de fortune, voyage à travers l'Europe avec ses mercenaires à la recherche d'autres trésors. Lorsqu'ils arrivent au château de Barletta, en Italie, ils assistent au siège de celui-ci par les troupes anglaises. Le groupe décide d'aider les Espagnols à repousser l'envahisseur…...

Deux musiciens des rues inséparables vivent heureux jusqu'au jour où leur maitresse commune meurt en leur laissant un fils....