Galveston, port du Texas, à la fin du XIXe siècle. Un vaisseau fantôme entre dans la rade. Tous les marins sont morts. Une petite fille, unique survivante, retrouve une vieille lampe arabe. Longtemps plus tard, la fillette est devenue une vieille dame. Une nuit elle est assassinée par trois malandrins, mais ceux-ci sont exterminés par la présence mystérieuse qui habite la lampe. Et celle-ci rejoint la collection du Musée d'Histoire Naturelle de Houston, où elle est exposée à côté d'un bracelet de cristal. Le bijou intéresse énormément la fille du conservateur, qui par caprice le passe à son poignet. Aussitôt, elle est sous l'emprise de la lampe magique…...

Lors d'une fête, quelqu'un devient fou et assassine trois femmes. Accusé à tort des tueries brutales, Jerry est en fuite. D'autres homicides étranges se poursuivent avec une fréquence alarmante dans toute la ville. Essayant d'innocenter son nom, Jerry découvre la vérité choquante... les gens perdent leurs cheveux et deviennent de violents psychopathes et le lien pourrait être du LSD que tous les meurtriers ont pris une décennie auparavant....

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En 1944, dans une école, au son de l'hymne américain, les élèves reçoivent le diplôme sanctionnant la fin de leurs études secondaires. Trois amis, Hermie, Oscy et Benjie, fêtent l'événement dans la gaîté, mais la réalité de la vie va bientôt les séparer. Benjie s'engage dans les marines, tandis que ses deux camarades, bénéficiant d'un sursis, entrent à l'Université......

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Suite au crash aérien d'un avion de transport venant d'Afrique du Sud, une invasion d'araignée se produit dans une orangeraie de Californie…...

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