Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu'il ait entrepris – militantisme politique ou enseignement – n'a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons....

En novembre 2059, le Docteur arrive sur la base Bowie One, première colonie humaine établie sur la planète Mars sous le commandement du capitaine Adelaide Brooke. Il sait que l'endroit où il se trouve va prochainement être détruit par une explosion nucléaire volontaire afin de sauver la Terre d'une terrible infection....