Un couple qui vient de perdre son enfant retourne à Venise, où la femme, désemparée, consulte une voyante......

Le professeur Henry Higgins, expert en phonétique, fait la connaissance de la jeune Eliza Doolittle au langage populaire. Avec son ami, le colonel Pickering, il fait le pari de la faire passer pour une duchesse......

M. Chipping, professeur dans un collège anglais, mène une existence de solitaire. De nature discrète, il ne parvient à s'imposer auprès de ses élèves. Lors d'un voyage en Autriche, il tombe sous le charme de la séduisante Kathie. Il l'épouse et se métamorphose grâce à son amour. Il parvient alors à gagner le respect des écoliers. Mais Kathie meurt en donnant le jour à leur enfant. Monsieur Chipping, que sa femme appelait "Chips", se consacre alors à sa vocation d'enseignant. C'est alors que la guerre éclate....

Quand des prototypes d'avions de guerre disparaissent mystérieusement, Scotland Yard envoie le Major Hammond mener l'enquête. Il peut compter sur le soutien du meilleur pilote de la base : Tony McVane (Laurence Olivier) et de la journaliste infiltrée Kay (Valerie Hobson). Le mystère est toujours entier quand l'aviateur est envoyé à son tour en mission d'essai, qui tourne à la catastrophe lorsque son appareil est descendu par un navire en plein océan Atlantique. Mais cette attaque donnera peut-être la clef de l'énigme....

En Inde britannique, le gouverneur de Peshawar envoie son représentant, le capitaine Carruthers, négocier un traité avec Mohammed Khan, maharajah de Tokot. Peu après la signature de l'accord de paix, le prince Ghul fait assassiner le monarque, son frère, et prend le pouvoir. Le prince Azim, fils du Khan et héritier du trône, doit s'enfuir car sa vie est également menacée. Carruthers est à nouveau dépêché auprès de Ghul, afin de connaître ses intentions vis-à-vis des Anglais......

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Pendant la révolution russe, un jeune traducteur anglais, Fotheringill, tente de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur....

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