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A une époque où les armes à feu ont remplacé les arts martiaux, le fils d'une légende du Jiang Hu (Lu Feng) s'évertue à tuer les derniers représentants de cette époque révolue. Il va bientôt être confronté à trois mendiants de passage (Philip Kwok, Sun Chien, Chiang Sheng et Wong Lik) et un voisin (Lo Meng) qui ne s'en laisse pas compter....

Un chasseur en train de mourir kung fu mandchou envoie ses trois fils une mission de vengeance contre les cinq champions du Sud qui ont vaincu et l'humiliait il y a une génération. Les trois Mandchous entrer dans la ville où les vieux champs vivent et commencent un défi et la lutte contre un groupe non préparé une fois puissants artistes martiaux et leurs fils. Après ses homologues des autres familles prennent des coups sérieux, Billy est forcé de suivre un cours de l'accident d'un professeur noté dans des styles du Nord et du Sud Aigle ainsi que Fist Horsehead. Seulement il est alors en mesure de faire face à chacun des trois combattants Manchu....

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