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Pour gagner l'amour de sa bien-aimée, un jeune homme pourri gâté doit prouver sa valeur lors d'un tournoi de kung-fu. Mais, alors qu'il remporte la compétition, il se retrouve ruiné et sans le sous. Il fait alors la rencontre d'un mendiant qui le prend sous son aile…...

Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux....

Après la disparition d'un os de dinosaure, le chef de la police secrète chinoise décide de confier l'enquête à un de ses pires agents. Avec tous ses gadgets et un indic qui souhaitre le tuer, ce 007 chinois va devoir retrouver l'objet perdu....