Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš, écuyer du seigneur Balador, est tué par les loups. Tomáš et son grand-père s'introduisent dans le château pour demander à Balador de leur laisser un lopin de terre bien qu'il ne leur revienne plus de droit......

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Allemagne - Première Guerre mondiale. Le jeune pilote Manfred von Richthofen, alias Le Baron Rouge, est une célébrité au sein de l'armée de l'air allemande. Sa passion pour l'aviation lui ferait presque oublier que la guerre bat son plein en Europe. Quand il tombe amoureux de la belle infirmière Käte, il réalise peu à peu que son image est utilisée à des fins de propagande. Il doit alors faire un choix entre son dégoût pour la guerre et son sens du devoir......

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