1885. Pour le festival d'opéra qu'elle a organisé, la petite ville d'Imlingen a invité une célèbre chanteuse, Maddalena Dall'Orto, qui non seulement chantera à l'opéra local, mais jouera également le rôle de la Passion selon saint Matthieu de Bach à l'église. La dame est accueillie par un comité d'accueil enthousiaste composé du prince d'Imlingen lui-même. Au bout d'un moment, Maddalena, qui est venue avec son amie Rohrmoser, révèle qu'ils sont tous les deux d'origine allemande. En fait, Maddalena est Magda von Schwartze, une citoyenne d'Ilmingen qui a quitté la maison en colère quelques années auparavant ......

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Deux escrocs parviennent à arrêter un train de nuit pour des fins néfastes et à usurper l'identité de Sherlock Holmes et du Docteur Watson. Mais avec l'aide de deux jeunes filles britanniques, ils se rachètent une conduite en décidant d'enquêter sur la disparition de timbres d'une valeur inestimable....

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Christine Wering, fille unique d'un modeste musicien d'orchestre, s'effarouche des manières délurées de son amie Mizzie Schlager, une modiste entreprenante qui s'est laissée aborder et conter fleurette par un officier de la garde impériale, Théodore Berg. A la sortie du théâtre, Théodore entraîne Mizzi et Christine dans le café où l'attend son ami, le lieutenant Fritz Lobheimer. Fritz et Christine sont attirés l'un par l'autre. Le fringant jeune homme raccompagne la grisette à sa porte et, le lendemain, l'emmène pour une promenade en traîneau. Christine n'a d'yeux que pour lui. Il ne lui révèle toutefois pas qu'il est l'amant de la baronne d'Eggersdorf......

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