1885. Pour le festival d'opéra qu'elle a organisé, la petite ville d'Imlingen a invité une célèbre chanteuse, Maddalena Dall'Orto, qui non seulement chantera à l'opéra local, mais jouera également le rôle de la Passion selon saint Matthieu de Bach à l'église. La dame est accueillie par un comité d'accueil enthousiaste composé du prince d'Imlingen lui-même. Au bout d'un moment, Maddalena, qui est venue avec son amie Rohrmoser, révèle qu'ils sont tous les deux d'origine allemande. En fait, Maddalena est Magda von Schwartze, une citoyenne d'Ilmingen qui a quitté la maison en colère quelques années auparavant ......

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En 1945. L'Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçonnet de douze ans, parcourt les décombres à la recherche d'un peu de nourriture avant de rentrer dans l'immeuble à demi effondré où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son père, malade, ne sait que gémir. Son frère, Karl-Heinz, un SS en fuite, se cache, tandis que sa sœur, Eva, fréquente les soldats étrangers avec lesquels elle va danser le soir. Au milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente de s'en créer de nouveaux, fuyant toujours un peu plus la terrible réalité…...

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