Tony Manero a grandi et a mûri. Six ans après s'être déhanché au son du disco, le jeune homme d'origine italienne ambitionne de conquérir Broadway et de devenir une grande star de la danse. En attendant de concrétiser son rêve, Tony partage sa vie entre donner des cours de danse et travailler comme serveur dans une boîte de nuit. Un jour, Jackie, sa compagne, parvient à intégrer une troupe de danse qui se produit à Broadway. Tony va bientôt la rejoindre non sans avoir succombé au charme de Laura, la danseuse étoile du show....

Jake est une chanteuse de country avec du talent. Nick Martinelli est un chauffeur de taxi à New York, totalement excentrique. Un jour, Jake parie avec son manager, qu'elle peut transformer n'importe qui, en un grand chanteur !!! Et, à la suite d'une rencontre avec ce « fameux » chauffeur de taxi déjanté, elle décide de sélectionner Nick. Maintenant, Jake doit mener Nick vers les collines du Tennessee pour un cours intensif de deux semaines sur la façon de marcher, de parler et de chanter comme une véritable star de Country....

Les déboires sentimentaux d'une jeune veuve qui, pour oublier le décès tragique et brutal de son mari, s'engage dans l'armée....