Après plusieurs années d'errance, So le mendiant (Simon Yuen) revient chez lui et retrouve sa femme longtemps délaissé (Linda Lin Jing) . Cette dernière a adopté un garçon, Foggy (Sunny Yuen Shun Yee ), durant son absence, mais celui-ci n'est pas au goût du maître de maison qui lui inflige alors mille tortures. Foggy décide de s'enfuir et rencontre un maître (Hwang Jang Lee) spécialiste du poing de la « mante religieuse ivre » et son disciple (Corey Yuen Kwai) qui sont à la recherche du mendiant afin de l'éliminer. Le jeune homme va avertir So, mais c'est trop tard. Quelques temps plus tard Foggy croise un curieux excentrique maitre de la technique du « poing malade » (Yen Shi Kwan), qui lui enseignera son art et que Foggy utilisera a son tour pour défendre So contre les tueurs a ces trousses....

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Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil d'un entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va enseigner au jeune homme une technique de combat redoutable: la boxe de l'homme ivre, la seule capable de venir à bout de l'impitoyable tueur à gages qui terrorise la région... Le film phare du cinéma d'arts martiaux interprété par la figure légendaire du Kung Fu !...

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