Tel Aviv, été 1989. Un étudiant reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Ces mots viennent perturber sa relation avec sa petite amie. Qui est donc cet inconnu qui provoque en lui ce désir brûlant ?...

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Les démons de Yoav commencent à le hanter après que sa meilleure amie soit tombé enceinte, sans le lui dire, et après que son petit ami de 15 ans ait commencé à parler d’enfants aussi. Sa vie se déroule et l’autodestruction semble inévitable....

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