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Un studio de cinéma. Une statue du poète s'anime. Une main essaie en vain d'ouvrir une serrure. Seul dans sa chambre, le poète peint un visage dont la bouche se met à vivre. Il ne peut l'effacer. Après avoir posé la bouche sur une statue qui bouge et parle, le poète s'enfonce dans un miroir, le traverse et se retrouve dans le couloir de « l'Hôtel des Folies dramatiques ». Il regarde par les trous de serrures ce qui se passe dans les chambres…...

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La Garoupe, une plage d'Antibes, en 1937. Le temps d'un été, le peintre et photographe Man Ray filme ses amis Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Eluard et son épouse Nusch, ainsi que Lee Miller. Pendant ces quelques semaines, l'amour, l'amitié, la poésie, la photographie et la peinture se mélangent encore dans l'insouciance et la créativité propre aux mouvements artistiques de l'entre- deux guerres....

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