Dégoutée par son mari, Miyako entretient une relation adultère avec le jeune Kitano. Un soir, celui-ci demande à la photographier nue. Elle accepte, mais les négatifs lui sont dérobés. Soumise au chantage d'un inconnu, Miyako n'a alors d'autre choix pour les récupérer que d'obtempérer, et prend le train pour Katayamazu Onsen......

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Terrorisé à l'idée de pénétrer dans la forêt, un petit garçon s'y aventure les yeux fermés. Lorsqu'il les ouvre enfin, il se retrouve face à un ours......