1962. La guerre d'Algérie touche à sa fin. Dans le Sud-Ouest de la France, le frère de Serge, soldat, fils de paysans italiens, épouse la première venue pour obtenir une semaine de permission. Le jeune marié songe à déserter et compte sur madame Alvarez, la mère de Maïté, professeur et militante communiste, pour l'aider. Mais il repart en Algérie et se fait tuer dans le djebel. Des lycéens du village sont témoins de ces événements tragiques. Henri, un jeune pied-noir, vient passer son bac en métropole. L'oreille collée à un transistor, il suit minute par minute le dénouement du conflit. Un soir, à l'internat, François, le petit ami de Maïté, découvre son homosexualité dans les bras de Serge......

Trois personnages en perte de repères à Tanger. Serge, le chauffeur routier qui fait un trafic de drogue avec son camion, Sarah son amie qui ne parvient pas à choisir où elle veut vivre et Saïd un sans famille qui rêve de passer en Espagne....

Annabelle, 25 ans, aime faire l'amour avec Richard, 50 ans. Ce désir, aussi fort qu'inexplicable ne lui suffit pas. Un soir, elle rencontre Luca, jeune comme elle, avec qui elle espère enfin trouver sa place. Elle partage avec lui les rêves que Richard ne lui a jamais permis: les sentiments, l'illusion d'un amour plus pur. Mais Luca n'a jamais les mots, jamais les gestes qu'il faut. Et puis il y a la ville, comme Richard, qui la prend, la happe, la fascine......