L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux côtés de l’empereur Gaozong. Elle envoie sa flotte vers l’empire Baekje afin de soutenir cet allié de longue date, envahi par le belliqueux empire Buyeo. Mais, juste après leur départ, les navires sont attaqués par une mystérieuse et gigantesque créature surgie du fond des mers. Les habitants de Luoyang, la capitale orientale, pensent qu’il s’agit d’un dragon des mers......

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Pendant l'ère des seigneurs de la guerre en Chine, un village de province, Pucheng, se retrouve en difficulté lorsque les autorités allouent toutes leurs forces militaires à la ligne de front. Le cruel commandant ennemi Cao est arrivé au village et a tué les innocents. Les gardiens de Pucheng sont désespérés dans leur lutte contre Cao, afin de protéger leurs foyers et que règne la justice....