L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux côtés de l’empereur Gaozong. Elle envoie sa flotte vers l’empire Baekje afin de soutenir cet allié de longue date, envahi par le belliqueux empire Buyeo. Mais, juste après leur départ, les navires sont attaqués par une mystérieuse et gigantesque créature surgie du fond des mers. Les habitants de Luoyang, la capitale orientale, pensent qu’il s’agit d’un dragon des mers......

Chine, IIe siècle avant Jésus Christ. Les royaumes en guerre combattent sans relâche. À la mort de son père, Yen Feier accède au trône et prend la tête de l'armée pour défendre le royaume. Mais c'est sans compter son cousin Wu Ba qui a prévu son assassinat et l'usurpation du pouvoir. Rescapée de l'attaque et décidé à se venger, Feier rassemble ses guerriers et mène la lutte pour la reconquête du trône......

Une force maléfique a piégé les villageois de Qing Ya et les a emmenés dans un royaume dans les nuages. Là, gardés par de féroces créatures ressemblant à des dragons, ils doivent travailler sans relâche pour satisfaire les caprices des dieux qui habitent les nuages....