Un enfant, Minoush, et son père, clandestins fuyant la guerre en ex-Yougoslavie, franchissent la frontière française. Une nuit, ils arrivent aux abords d’une ville de la côte d’Azur. Pour s’en approcher, le père laisse son fils seul. Après une longue et vaine attente, Minoush décide de partir seul. Il erre dans la ville jusqu’à ce que Jean, un vieil homme solitaire, le recueille au bord d’une route. Maladroit mais généreux, Jean tente d’apprivoiser l’enfant enfermé dans sa solitude. Mais Minoush, qui veut retrouver son père, décide de s’enfuir....