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Un homme tente de résoudre le mystère de la disparition de sa petite amie dans ce conte érotique onirique d’amour, de trahison et d’obsession inspiré par le conte de fées des frères Grimm "Hansel et Gretel"....

Terry est un étudiant de cinéma obsédé par la Nouvelle vague française. Il trouve sa muse dans la mystérieuse et séduisante, Catherine, une actrice. Terry et son meilleur ami, Phil, tombent sous le charme de cette dangereuse créature. Après des années d'une relation à trois compliquée, Catherine devient de plus en plus énigmatique au point de mettre en sursis la vie d'un des deux hommes....