Dans ce « fenêtres sur cour» qui se déroule dans un petit immeuble parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s'aime, s'observe sans toujours se voir. C'est là que vit Valentin, jeune homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse au tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième étage qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une belle chinoise dont la présence dans la maison d'en-face l'intrigue et le fait rêver. A quoi pense-t-il ? Que dissimule-t-il ? Que cherche-t-il ? Valentin invite tous ses voisins à sa pendaison de crémaillère, sans se douter qu'il déclenche ainsi une spirale de violences......

La plus jeune des filles du roi Triton, Ariel, est une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d'aventure. Désireuse d'en savoir plus sur le monde au-delà de la mer, Ariel visite la surface et tombe amoureuse du Prince Eric. Suivant son cœur, elle conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, pour découvrir la vie sur terre....