Un groupe de cinq musiciens errants sont engagés au pied levé dans un cirque, en remplacement d'une partie du personnel, gréviste. L'un rêve d'être violoniste classique, l'autre est rongé du remords d'avoir abandonné sa fille à sa naissance. La chronique s'intéresse aussi aux deux filles de l’irascible directeur....

La jeune Tokiko travaille comme dactylo. Le fils du directeur est amoureux d'elle et lui fait des cadeaux qu'elle accepte mais elle est la maitresse d'un truand, Jôji, dont la bande a sous sa coupe des boîtes de nuit....

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