Hugo, père de la très jolie Elsa, est sur le point de faire faillite. La chance semble alors enfin leur sourire lorsqu'Elsa trouve en sir Bertolt, un prétendant. De retour d'un voyage d'affaires, Hugo se perd et est fait prisonnier dans un mystérieux château. Lorsqu'il y trouve une rose et la cueille, il est soudain attaqué par un monstre. Hugo propose alors à ce dernier de l'échanger contre le premier humain qu'il rencontrera afin de le laisser partir. Malheureusement, il croise Elsa en chemin......

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Il s'agit d'une histoire merveilleuse qui se déroule dans un univers évoquant notre ère à l'époque médiévale : le Roi Dragon écrase toutes les révoltes qui se dressent devant lui afin de mieux asseoir son pouvoir. Or, on lui a prédit qu'il perdrait son trône et son pouvoir à cause d'un Prince Rebelle. Afin d'éviter cela, il se fait des plus cruels. Après une bataille, il trouve un bébé dans une forêt et décide de le ramener au palais pour l’élever avec sa fille aînée, Desideria. Desideria est sans cesse en conflit avec sa sœur adoptive Selvaggia et n'a pour seul confident que son pantin sourire, une petite peluche magique. Un jour, elle tombe amoureuse. C'est alors que les complications commencent vraiment... pour elle, mais également pour le Roi Dragon....

Lorsqu’une jolie princesse au caractère bien trempé refuse d’épouser le cruel sociopathe auquel elle est fiancée, son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour isolée du château. Face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n’a de cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales pour non seulement protéger sa famille et elle-même, mais aussi sauver tout le royaume....