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Fernando, ornithologue, est emporté par les rapides d'une rivière alors qu'il observe les oiseaux depuis son kayak. Inconscient, il est sauvé par deux chinoises parties faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui se sont perdues à la frontière portugaise. Commence pour Fernando un long chemin de souffrances et de désirs mêlés qui le transformera à tout jamais....

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Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique....

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