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Rostock, au lendemain de la réunification. Les sentiments xénophobes de la population s'exacerbent contre les travailleurs vietnamiens et les demandeurs d'asile. Le 24 août 1992, plusieurs centaines d'émeutiers d'extrême droite s'attaquent à coup de cocktails Molotov à des barres d'immeubles où sont hébergées des familles immigrées, le tout sous les acclamations de la foule....

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Quand il réalise que ses patients sont heureux, Hector, un psychanalyste londonien entre en crise… Il se met alors à la recherche du bonheur en parcourant le globe....