Steve Young est obsédé par les "comédies musicales industrielles", les productions souvent bizarres et hilarantes commandées par des entreprises pour célébrer leurs produits lors de congrès. Le film le suit dans l'étude de cette singularité de la culture d'entreprise du milieu du XXe siècle, et dans sa quête de perles rares comme Diesel Dazzle et The Bathrooms are Coming!....

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L'histoire de l'origine de l'une des comédies musicales les plus appréciées de Broadway, Fiddler on The Roof, et de ses racines créatives au début des années 1960, à New York, lorsque la "tradition" régressait alors que les rôles de genre, la sexualité, les relations interraciales et la religion évoluaient......

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