Kyle, étudiant de 18 ans fait la connaissance de Mike, un charpentier cuir et barbu. S'en suit une intense relation érotique. Ils découvrent bientôt qu'ils ont bien plus en commun que le sexe. Mais l'amour peut-il s'épanouir entre un viril motard et un garçon romantique au si doux regard ?...

Dans un futur proche, les gangs de rue auront leurs propres zones urbaines où les flics ne peuvent pas pénétrer. Deux flics coriaces sont envoyés sous couverture dans l'un d'entre eux pour enquêter sur un remède illégal contre le SIDA. Mais ils doivent d’abord se battre dans un match à mort, et le match est truqué....