Y est une lyceenne de dix-huit ans, qui s'est promis de perdre sa virginite avant la fin de ses etudes. Sa meilleure amie, Woori, a le beguin pour J, un respectable sculpteur de trente-huit ans, marie a G. Une forte attirance nait entre Y et J des leur premiere rencontre. Prete a toutes les audaces, Y se donne sans reserves a cet amant experimente pour qui son corps n'a bientot plus le moindre secret. Y et J se lancent alors dans une odyssee sexuelle qui les menera aux limites du plaisir et de la douleur....

Une femme mentalement perturbée (Soo Bin) rencontre un homme (Jae Mo) déçu par la vie. Leur relation est au début purement physique mais leur amour s'intensifie car ils commencent à comprendre profondément la douleur de chacun. Soo Bin découvre involontairement des feuilles de musique écrite par Jae Mo et réalise qu'il était compositeur. Elle décide de l'aider à réaliser son rêve....