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Émilienne est assistante sociale. amoureuse de l'un de ses clients, Pierre, qui vit largement d’expédients. Malgré les avances de cette dernière, c'est avec Anne, la jeune sœur d'Émilienne qu'il choisira de refaire sa vie et de rentrer dans le droit chemin....

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Dans une petite ville de province, Blanche Ferrand, aventurière aux belles manières, espère épouser un riche consul, M. de Laubry, dont la femme est gravement malade. Un soir où elle assiste à un match de boxe, Blanche rencontre Martin Roumagnac, entrepreneur en maçonnerie, qui tombe éperdument amoureux d’elle. C’est le début d’une liaison passionnelle, à laquelle Blanche se prête d’abord par fantaisie puis par amour. Martin achète un terrain, lui fait construire une grande villa, se ruine pour elle. À la mort de la femme du consul, ce dernier se présente devant Blanche et la somme de faire un choix. Persuadé qu’elle le quittera, Martin tue Blanche et met le feu à leur maison. Au procès, Martin Roumagnac est acquitté par manque de preuves…...

Roberto, un jeune garçon de 10 ans, est attiré par la musique. Un vieil organiste découvre ses dons, et commence son éducation musicale qui le conduira jusqu'à la tête d'un orchestre....