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Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se moquent cruellement de l'éléphant à propos de sa trompe et de ses oreilles. Repoussé de la fête, Elmer rencontre un vieux mâle girafe qui lui fait remarquer que lui aussi est l'objet de moqueries comme les pélicans......

Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie....

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C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils jouent aussi un air....

Un petit cochon affamé mange quelques tartes sur le rebord de la fenêtre. Quand c'est l'heure du dîner, il attache les spaghettis de tous les autres petits cochons et les mange tous. Ce soir-là, il fait un cauchemar où il est gavé par un scientifique fou....

Le dessin animé d'introduction de Pétunia Pig traite de la cour que lui fait Porky. Une fois qu'il a gagné sa main en mariage, il fantasme sur son avenir avec elle, ce qui ne semble pas très attrayant....

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Les trois ours rencontrent le Petit Chaperon Rouge, raconté dans le style de Tex Avery...

Un chasseur dans l'hôtel n°1 d'une petite ville, attendant l'arrivée de Miss Glory rêve qu'il doit faire appeler Miss Glory dans un hôtel de première classe à New York, ce qui se révèle être un véritable cauchemar. Enfin, il est réveillé par le gérant, parce que la voiture de Miss glory est arrivée, mais au lieu d'une belle dame, c'est une enfant star : Shirley Temple sort....

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Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky....

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Oswald fut la star de la première série de dessins animés de Disney, L'aventure d'Oswald le lapin chanceux. La popularité du lapin gai grandit rapidement et ses courts métrages aussi. Les dessins animés d'Oswald furent créés par Disney entre 1927 et 1928. La première collection de courts métrages d'Oswald de Disney, tous avec de nouvelles partitions composées par Robert Israel, sortira pour la première fois sur DVD. L'histoire de vie du lapin, de sa naissance à son retour tant attendu à Disney, et un documentaire sur le légendaire Ub Iwerks mit en scène le retour d'une des plus importantes stars de la ménagerie Disney. C'est une collection intemporelle de générations passées avec des introductions exclusives de l'historien du cinéma Leonard Maltin.....

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Les amis de Woody l’avertissent que la marmotte a prédit un blizzard. Indifférent, Woody décide de ne pas aller dans le Sud avec ses amis. Bientôt, le blizzard déferle et détruit la réserve de nourriture du pic huard. Face à la famine, une lueur d’espoir arrive sous la forme d’un chat. Le chat est également affamé et il se transforme en une allumette de muscles et d’esprits pour voir qui mange qui....

Une série de gags typiques de Tex Avery, un spot autour d'animaux sauvages. Un cerf délicat boit très bruyamment et grossièrement dans un lac. Un rat d'appartement échange un œuf et un gland, puis recommence, puis recommence ("monotone, n'est-ce pas ?"). Une volée de canards atterrit ; un chasseur tire ; tous s'envolent, sauf un avec un drapeau américain sur le côté. Un termite abat un arbre gigantesque. Un cow-boy traverse les plaines à cheval ; non, en fait son cheval se tape dessus avec les sabots avant. Un coyote appelle sa compagne : "Hé, la belle, sors de là !". Un chameau contredit le narrateur en disant qu'il a vraiment soif. Un chien est en colère : à cause des bûcherons....

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Une souris essaie de se libérer d'un piège quand un chat arrive. La souris, désespérée, demande si le chat a entendu l'histoire du lion et de la souris....

Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone complètement indifférent. Elle rentre chez elle avec le fidèle Clem, et une poule aux idées folles....