Quand des prototypes d'avions de guerre disparaissent mystérieusement, Scotland Yard envoie le Major Hammond mener l'enquête. Il peut compter sur le soutien du meilleur pilote de la base : Tony McVane (Laurence Olivier) et de la journaliste infiltrée Kay (Valerie Hobson). Le mystère est toujours entier quand l'aviateur est envoyé à son tour en mission d'essai, qui tourne à la catastrophe lorsque son appareil est descendu par un navire en plein océan Atlantique. Mais cette attaque donnera peut-être la clef de l'énigme....
Pendant la révolution russe, un jeune traducteur anglais, Fotheringill, tente de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur....
