Au XVIIIème siècle en Russie, Palizyne, riche et puissant seigneur, embauche à son service un jeune homme qui s'avère bientôt aussi efficace qu'indispensable. Mais Vadim révèle à Irène, la fille adoptive de Palizyne, qu'il est son frêre et que leurs parents ont été massacrés par ce soi-disant bienfaiteur dont il veut se venger. C'est alors que Youri, fils de Palizyne, revient au pays....

D'étranges choses se déroulent dans une villa. Une jeune mère est horrifiée lorsqu'elle découvre que l'ami imaginaire de son fils est son deuxième enfant qu'elle a perdu avant la naissance....

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