Adam et Eden vivent depuis toujours à l'envers, sur deux planètes situées l'une au-dessus de l'autre. Elle appartient au monde d'En Haut, prospère. Lui tente de survivre dans le monde d'En Bas, miséreux et détruit par la guerre. Le seul contact autorisé entre ces deux univers se fait via la société Transworld, dont l'immeuble forme un pont. Un jour, le jeune orphelin gravit le sommet de la montagne et aperçoit Eden. Les deux enfants prennent l'habitude de se retrouver clandestinement, là où leurs mondes se touchent presque, et tombent éperdument amoureux. Faisant fi des lois physiques et politiques, ils franchissent la frontière interdite pour se voir jusqu'au jour où un accident laisse Eden pour morte. 10 ans plus tard, Adam retrouve sa trace, mais la jeune femme, amnésique, n'a gardé aucun souvenir de lui......

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Depuis des années, l’inspecteur Mike Fletcher et sa partenaire Kelsey Walker sont sur les traces d’un tueur en série qui rôde dans les rues de Buffalo et cible tout particulièrement les jeunes prostituées. Lorsque sa fille de 17 ans fait une fugue et disparaît, Fletcher ne tarde pas à réaliser que le tueur l’a enlevée. Désormais chaque minute compte et Fletcher doit absolument retrouver sa fille avant qu’il ne soit trop tard…...