Un réalisateur anti-américain et cynique part en croisade afin de supprimer la fête du 4 juillet. C'est alors qu'il est hacelé par des fantômes du passé qui l'emmèneront découvrir le vrai visage de l'Amérique......

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Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d'un adolescent en fuite qui recherche son père. Elle comprend avec effarement qu'il est le résultat d'une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu'elle était encore un homme......