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Lors de la deuxième Guerre mondiale, dans l'Atlantique Nord, le bateau du capitaine Jarvis est torpillé par un sous-marin allemand. Il parvient, grâce au soutien de son second, le Lt Rossi, à garder le moral de l'équipage et à ramener le bateau dans un port américain. À peine reposés, une nouvelle mission pour escorter un convoi de l'Arctique de Liberty ships transportant du matériel livré dans le cadre du programme Lend-Lease de Halifax à Mourmansk, sur un nouveau bateau, leur est confiée. Ils vont devoir déjouer les attaques et les ruses de leurs ennemis tapis sous les eaux......

En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......